Ta fikcyjna biografia Zygmunta Freuda (Bud Cort) przedstawia czasy młodego człowieka pioniera austriackiego psychoanalityka. Wrażliwy na widok krwi Freud rezygnuje ze studiów medycznych i ostatecznie rozwija swoje teorie psychoanalizy, znajdując nawet „ostatecznego pacjenta”, na którym może przetestować swoje nowatorskie pomysły. Później Freud nawiązuje relację z pielęgniarką Martą Bernays (Carol Kane), która nie boi się swoich uczuć do znanego myśliciela.